INVESTIMENTOS e M&A: ? Yinson Production Recebe USD 1,5 Bi para Dominar o Setor de FPSO

Yinson Production garante investimento de USD 1,5 bilhão para expansão global 

Por Velizar Velikov, Head of M&A Database na EMIS 

A Yinson Production Offshore, empresa de Singapura especializada em soluções de produção, armazenamento e descarregamento flutuante (FPSO), acaba de assegurar um investimento de USD 1,5 bilhão. O aporte vem de um consórcio de investidores globais, incluindo Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), British Columbia Investment Management Corp (BCI) e RRJ Capital, de Hong Kong. A transação, estruturada por meio de ações preferenciais conversíveis (RCPS) e warrants, pode resultar na aquisição de até 42,4% da Yinson Production pelos investidores, dependendo de certas condições. 

O financiamento pré-IPO está distribuído da seguinte forma: 

✨ Estrutura do investimento: Começa com um aporte inicial de USD 1 bilhão em RCPS e 10% em warrants, considerando uma avaliação pós-investimento de USD 3,7 bilhões, com opção de expansão para USD 1,5 bilhão dentro de 24 meses. 

? Objetivos do investimento: Os recursos serão usados para expandir a frota de FPSOs da empresa, desenvolver iniciativas de energia renovável e tecnologia verde, quitar empréstimos bancários, reforçar o capital de giro e financiar recompra de ações. Além disso, USD 200 milhões serão distribuídos à Yinson Holdings Berhad, controladora da empresa. 

? Fortalecimento no mercado: O CEO da Yinson Production, Flemming Grønnegaard, destacou que esta é uma das maiores operações de equity estruturado do Sudeste Asiático e a primeira captação de equity em plataforma da empresa. Segundo ele, o capital impulsionará o crescimento e inovação em designs sustentáveis de FPSO. 

? Presença global: A Yinson Production, subsidiária da malaia Yinson Holdings, opera uma frota de 10 FPSOs em locais estratégicos como Vietnã, Gana, Malásia, Nigéria, Brasil e Angola. Em janeiro de 2024, a empresa reportou uma receita de USD 2,5 bilhões e detém uma carteira de pedidos superior a USD 22 bilhões até 2048. 

? Os investidores por trás do aporte: 

• ADIA: Um dos maiores fundos soberanos do mundo, gerenciando ativos para o governo de Abu Dhabi. 

• BCI: Importante investidor institucional que administra USD 175,3 bilhões para fundos de pensão e instituições de British Columbia. 

• RRJ Capital: Fundo de private equity com USD 25 bilhões sob gestão, focado em energia, serviços financeiros e infraestrutura. 

Esse investimento coloca a Yinson Production em uma posição estratégica para liderar a transição energética global e expandir suas soluções inovadoras no mercado de FPSO. Com um forte respaldo financeiro e a confiança de investidores de peso, a empresa tem todas as condições para fortalecer sua posição no setor, ampliar suas operações e impulsionar a adoção de tecnologias mais sustentáveis. O futuro da Yinson Production parece promissor, e este movimento marca um passo decisivo rumo a um crescimento ainda mais robusto e diversificado. 

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Fontes: EMIS Insights – Industry Report.